“賭對(duì)了!”在一桌基金經(jīng)理的飯局上，鐘悅手舞足蹈。
除了大熱的芯片、新能源和碳中和版塊，他還押注了不少產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股。
鐘悅說，他從去年年底開始持有的“國聯(lián)股份”一路開掛，A股市值逼近400億。
國聯(lián)股份是一家國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)類型公司。財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收234.75億元，同增134.01%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.39億元，同比增長89.48%。東方、華泰、國盛、國元等證券公司接連給出了持續(xù)“買入”的評(píng)級(jí)。
鐘悅說，之所以敢下注，是看到了國聯(lián)股份“三年內(nèi)將建成100家云工廠”的計(jì)劃。
“B2B往下延伸，就是數(shù)字化工廠，這里面有金礦!”鐘悅在做基金經(jīng)理之前，混了8年的B2B，做過阿里1688，也干過找鋼網(wǎng)，“都在談產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，但實(shí)際上這個(gè)行業(yè)過去20年基本沒怎么變。資本要聽新故事，但更要看實(shí)際效果?！?/p>
當(dāng)買家的訂單不是下給賣家，而是直接下給工廠里的機(jī)器時(shí)，效果是顯著的。
在中國，工廠數(shù)字化的速度超乎你的想象。
美的全面智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型下，微波爐工廠訂單交付周期縮短56%，渠道庫存下降40%，產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)提升15%，內(nèi)部綜合效率提升28%，能耗節(jié)降15%。
一汽紅旗新能源汽車工廠引入了阿里云、機(jī)械九院開發(fā)的智能中控系統(tǒng)，產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。
2020年，百布并購蘇州巨細(xì)信息科技和廣州飛舟信息科技，累計(jì)連接了60萬臺(tái)織布機(jī)，占全行業(yè)產(chǎn)能的三成!
做電路板的工廠原本開機(jī)率只有五成到六成，在“硬之城”的協(xié)助下做了數(shù)字化工廠，開機(jī)率能迅速攀升到九成以上!開機(jī)率提高，效率提升，獲客成本減掉，綜合下來，工廠的凈利潤可以提升一倍至兩倍。
據(jù)了解，一個(gè)擁有100臺(tái)織布機(jī)的中型工廠，使用百布的“飛梭智紡”平臺(tái)完成數(shù)字化升級(jí)只花了1萬元，服務(wù)人員一天就能完成100臺(tái)織布機(jī)的升級(jí)，并教會(huì)工廠員工如何使用。
數(shù)字化工廠不再是“馬拉火車”!
全行業(yè)都在追問：誰是下一個(gè)市值趕超千億的“云工廠”???
一、從改到建，一顆“工廠大腦”就值400億?
硬姐智造中心(來源：硬之城)
2000㎡的車間，3條全自動(dòng)高速貼片線，最新的貼片機(jī)、印刷機(jī)、測(cè)試儀，這是硬之城2021年5月開業(yè)的一站式PCBA工廠“硬姐智造中心”。
PCBA即印刷電路板裝配，是電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中必不可少的環(huán)節(jié)。工程師設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)，通常會(huì)生成一份物料清單(BOM)，采購人員根據(jù)BOM采購相應(yīng)電子元器件，聯(lián)系工廠打樣及批量生產(chǎn)。
2015年成立硬之城，并不是一家生產(chǎn)型企業(yè)，而是一家互聯(lián)網(wǎng)公司。它先為中小科技企業(yè)解決了前兩個(gè)問題：BOM智能配單，3秒匹配，一鍵報(bào)價(jià);一站式元器件采購，3000萬+商品SKU，2小時(shí)發(fā)貨;第三個(gè)問題，PCBA生產(chǎn)加工，以硬姐智造中心為始，協(xié)同更多工廠，硬之城補(bǔ)上了服務(wù)的最后一環(huán)。
如果說，BOM智能配單和數(shù)字化供應(yīng)鏈管理是以線上交易的方式，提高電子元器件行業(yè)的流通效率，那么PCBA產(chǎn)能協(xié)同則意味著深入線下生產(chǎn)，提高整條產(chǎn)業(yè)鏈的交付效率。
過去一年，B2B企業(yè)從交易環(huán)節(jié)向上游延伸，以數(shù)字化方式連接和改造工廠，已經(jīng)成為一個(gè)明顯的趨勢(shì)，電子元器件行業(yè)尤為如此，硬之城，華秋電子、捷配、獵芯等企業(yè)雖業(yè)務(wù)各有側(cè)重，但都已經(jīng)不約而同地涉足PCBA生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
自建工廠，并不意味著要跟工廠搶生意，核心目的是為合作工廠提供數(shù)字化升級(jí)樣板。據(jù)硬之城CEO李六七介紹，“硬姐智造中心”與傳統(tǒng)PCBA工廠主要有三方面不同：其一，從硬件設(shè)計(jì)、元器件供應(yīng)到PCBA制造全流程由數(shù)字化系統(tǒng)打通;其二，設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)程和生產(chǎn)計(jì)劃在線化和部分智能化;其三，柔性供應(yīng)鏈可以滿足中小企業(yè)能夠小批量敏捷制造的需求。
這些數(shù)字化實(shí)踐如何推廣至更多的外部合作工廠?李六七告訴億邦動(dòng)力，硬之城主要做了三件事：其一，產(chǎn)能和設(shè)備數(shù)字化，即給協(xié)同工廠添加詳細(xì)標(biāo)簽，比如工廠有多少臺(tái)設(shè)備，設(shè)備什么類型，有多少工人;其二，生產(chǎn)進(jìn)程數(shù)字化，比如一個(gè)項(xiàng)目處于備料、檢測(cè)還是入庫階段。其三，生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)化，比如一條產(chǎn)線目前有哪些訂單，什么時(shí)候有空余產(chǎn)能，什么時(shí)候能夠接受訂單。
獲取這些數(shù)據(jù)的方式，有的是通過AIoT(人工智能物聯(lián)網(wǎng))，有的是通過對(duì)接ERP，有的是通過MES系統(tǒng)改造，最終實(shí)現(xiàn)上百家工廠產(chǎn)能協(xié)同，類似于滴滴打車，把有余力的工廠與客戶的訂單需求做更智能的匹配。
同樣在2021年開啟上游工廠改造計(jì)劃的B2B企業(yè)還有A股上市公司國聯(lián)股份。
國聯(lián)股份從產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)起步，2014 年切入交易環(huán)節(jié)，相繼成立涂多多電商、玻多多電商和衛(wèi)多多電商等B2B垂直電商業(yè)務(wù)平臺(tái)，以集采議價(jià)的方式為下游客戶提供更低的采購成本。
2021 年 1 月，國聯(lián)股份公告，擬投資2000萬元，設(shè)立基于“多多平臺(tái)”的云工廠一站式運(yùn)營商：子公司北京涂多多擬分別與四川盛豐鈦業(yè)及新疆鑫凱炭黑合資設(shè)立涂多多云工廠(成都)科技有限公司和涂多多云工廠(大連)科技有限公司，子公司寧波肥多多擬與茂隆萬潤貿(mào)易和湖北眾信達(dá)農(nóng)業(yè)共同設(shè)立肥多多云工廠(宜昌)科技有限公司。
國聯(lián)股份云工廠模式為“供給原材料+銷售產(chǎn)成品+數(shù)字工廠建設(shè)”，其數(shù)字工廠建設(shè)又包括管理數(shù)字化、生產(chǎn)數(shù)字化、能耗數(shù)字化、物流數(shù)字化、訂單排產(chǎn)數(shù)字化等模塊。
國聯(lián)股份預(yù)計(jì)，三年內(nèi)將建成100家云工廠。國聯(lián)股份A股市值將近400億，其云工廠建設(shè)在B2B向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)趨勢(shì)中具有代表性意義。
“對(duì)于很多工廠來講，數(shù)字化不是最迫切的需求，而供應(yīng)鏈的優(yōu)化和價(jià)值鏈的提升來降本增效才是第一重點(diǎn)，所以國聯(lián)云工廠從深度供應(yīng)鏈切入采銷環(huán)節(jié)產(chǎn)生交易粘性?！眹?lián)股份在回答投資人時(shí)解釋說，數(shù)字工廠建設(shè)可以提升跟工廠共享的毛利空間。因此國聯(lián)股份不把自己定義為單純的技術(shù)服務(wù)商，而是提供基于深度供應(yīng)鏈優(yōu)化和數(shù)字服務(wù)的集成應(yīng)用商。
國盛證券研究所2021年8月發(fā)布的《萬億工業(yè)品市場(chǎng)快速滲透，云工廠構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘》報(bào)告認(rèn)為：“B2B 電子商務(wù)僅是公司作為進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)切入點(diǎn)，電商交易是最能夠跟企業(yè)構(gòu)建信任關(guān)系的唯一的路徑，在此基礎(chǔ)上，公司在智慧供應(yīng)鏈、數(shù)字工廠方面都逐步開始落地，逐步往產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)去推動(dòng)，進(jìn)行多元化服務(wù)體系打造，未來盈利模式也將進(jìn)一步豐富。”
二、訂單驅(qū)動(dòng)，1萬元升級(jí)100臺(tái)設(shè)備，開工率拉滿90%
在另外一些體量更大的行業(yè)，消費(fèi)端需求拉動(dòng)強(qiáng)勁，B2B連接和改造工廠已經(jīng)初具規(guī)模。
比如紡織服裝行業(yè)，從面料B2B交易起步的百布，連接了面料一批商和下游制衣廠，以數(shù)字化面料庫解決供需匹配和流通效率的問題。
然而服裝行業(yè)的更新迭代越來越快，品種、庫存量越來越多，對(duì)供應(yīng)鏈反應(yīng)速度的要求也越來越高。為了解決產(chǎn)能動(dòng)態(tài)匹配問題，百布在2017年底將業(yè)務(wù)向上游延伸，推出全布平臺(tái)，通過AIoT和SaaS服務(wù)連接坯布廠，實(shí)現(xiàn)機(jī)器全流程產(chǎn)能數(shù)據(jù)在線，訂單管理分配、高效質(zhì)檢交付。2020年，百布并購蘇州巨細(xì)信息科技和廣州飛舟信息科技，累計(jì)連接了60萬臺(tái)織布機(jī)，占全行業(yè)產(chǎn)能的三成。
再比如醫(yī)療器械行業(yè)，聯(lián)醫(yī)從2016年開始，將中國工廠生產(chǎn)的口罩、一次性手套等產(chǎn)品，賣給海外藥店、診所等醫(yī)療零售客戶。聯(lián)醫(yī)建立了兩家自營工廠，合作了300多家工廠，用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改造產(chǎn)線，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，便于靈活分配訂單，實(shí)現(xiàn)了”以銷定產(chǎn)“，客戶資金周轉(zhuǎn)率提高4倍以上，庫存周轉(zhuǎn)率提高50倍以上。
討論工廠的改造升級(jí)，往前追溯可至上世紀(jì)90年代始的工廠信息化，以及隨后而來的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)B2B也開始改造工廠，有何不同?
”最大的區(qū)別是訂單驅(qū)動(dòng)?！般y河系創(chuàng)投合伙人蔡景鐘對(duì)億邦動(dòng)力表示，“以前信息化軟件的方式，去工廠里推，去講幫他提升運(yùn)營效率，但是不能跟他的交易發(fā)生關(guān)系，人家是不一定接受的?！?/p>
而從交易出發(fā)的B2B平臺(tái)，通常手握大量訂單，改造工廠的最終目的，是更高效地協(xié)同生產(chǎn)，消化訂單，履約交付。
“工廠的訴求是多接單、多掙錢?！甭?lián)醫(yī)CEO王鵬說，多接單即產(chǎn)能不能閑置，多掙錢即開源節(jié)流，“中國工廠的利潤是比較薄的，對(duì)他們來講的話，開源更加重要一點(diǎn)?！甭?lián)醫(yī)以包廠或者包產(chǎn)業(yè)的方式，為工廠帶去訂單，同時(shí)幫助工廠銷售利潤率更高的自有品牌。
以沭陽一家生產(chǎn)一次性檢查手套的工廠為例，聯(lián)醫(yī)對(duì)其銷售軟件、脫模機(jī)和鍋爐做了數(shù)字化改裝，給其帶去了8億只的長期訂單。
李六七告訴億邦動(dòng)力，以訂單為驅(qū)動(dòng)，是硬之城與工廠合作的出發(fā)點(diǎn)，“我們會(huì)告訴工廠，我有大量的客戶，他買了元器件，需要找工廠貼片，現(xiàn)在我想把業(yè)務(wù)打通，這樣就可以把訂單派給你?！?/p>
PCBA工廠開機(jī)率只有五成到六成，與硬之城合作之后，開機(jī)率能夠提高到九成以上。“開機(jī)率提高，效率提升，獲客成本減掉，綜合下來，工廠的凈利潤可以提升一倍至兩倍。”李六七說。
嘉御資本董事長、創(chuàng)始人衛(wèi)哲在近期的一個(gè)演講總也提到工廠開工率的問題，他說：“中國有多少工廠，年開工率達(dá)到80%?鳳毛麟角。我去了很多工廠，年開工率35-50%，也就意味著有一半甚至超過一半以上的產(chǎn)能是閑置的。其實(shí)工廠的廠房、土地、設(shè)備、甚至工人都是一年的固定成本。所以你釋放閑置產(chǎn)能，對(duì)社會(huì)創(chuàng)造的價(jià)值是巨大的。如果你創(chuàng)造的價(jià)值巨大，你可獲得的收益也比較好?！?/p>
正因?yàn)閰f(xié)同生產(chǎn)是B2B改造工廠的核心目的，所以B2B和工廠都愿意選擇低成本的輕量化改造。
據(jù)了解，一個(gè)擁有100臺(tái)織布機(jī)的中型工廠，使用百布的“飛梭智紡”平臺(tái)完成數(shù)字化升級(jí)只需1萬元，服務(wù)人員1天就能完成100臺(tái)織布機(jī)的升級(jí)，并教會(huì)工廠員工如何使用。
李六七說：“這個(gè)行業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)是比較好的，大部分?jǐn)?shù)據(jù)都可以通過軟件的方式獲取，所以改造的投入其實(shí)并不是很大。”他同時(shí)也提到，在懂行業(yè)的基礎(chǔ)之上，貼著業(yè)務(wù)去做數(shù)字化改造，而不是一上來給工廠一個(gè)高大上卻落不了地的方案，非常重要。
在蔡景鐘看來，只要?jiǎng)?chuàng)造了價(jià)值，工廠是愿意付費(fèi)的，“只有收費(fèi)你才會(huì)更專業(yè)、更負(fù)責(zé)。具體方式上，可以設(shè)計(jì)一個(gè)產(chǎn)品，打包在一起，軟件也好，會(huì)員也好，套餐化的?！?/p>
三、“別總想著搞貿(mào)易了，釋放工廠產(chǎn)能才是金礦”
過去二十多年，各個(gè)行業(yè)的B2B公司眾多，從信息展示到在線交易，整體規(guī)模占電商總交易額70%以上，卻是始終沒有誕生一家市值過千億的公司。
億邦動(dòng)力董事長鄭敏認(rèn)為，B2B無法將自己與貿(mào)易商區(qū)別開來，而貿(mào)易商利潤率不足，成長性不高，不被資本市場(chǎng)看好，與其是否應(yīng)用了互聯(lián)網(wǎng)無關(guān)，第三方撮合模式更是如此。
蔡景鐘認(rèn)為，B2B公司的產(chǎn)品偏標(biāo)準(zhǔn)化，服務(wù)的深度不夠，并沒有為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值，因此跟傳統(tǒng)貿(mào)易公司相比也沒有太多優(yōu)勢(shì)。
衛(wèi)哲將B2B定義為交易型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，他說：“做交易型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)誤區(qū)是只做去中間化，后來發(fā)現(xiàn)去中間化的成本也非常高，往往你又變成了新的一個(gè)中間商，沒有中間人賺差價(jià)，你賺差價(jià)也不合適?！?/p>
B2B需要新的進(jìn)化——連接工廠，構(gòu)建數(shù)字供應(yīng)鏈。蔡景鐘說：“最近很多B2B都醒悟過來了，連接上游的上游，服務(wù)客戶的客戶?！盉2B原本的垂直性、專業(yè)性使其在改造工廠時(shí)，與軟件公司相比更具優(yōu)勢(shì)，“它就是這個(gè)領(lǐng)域的，非常懂流通懂生產(chǎn)，把上下游垂直拉通，效果就很好?！辈叹扮娬f。
衛(wèi)哲提到，從投資角度，能夠通過數(shù)字化改造，幫助工廠釋放閑置產(chǎn)能的交易型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是他目前最看好的。
實(shí)際上，連接及改造工廠可以延伸至更大范圍的數(shù)字化協(xié)同，包括人員、商品、設(shè)備、物流、數(shù)據(jù)等等，鄭敏認(rèn)為：“貿(mào)易為表，數(shù)字化為里，供應(yīng)鏈的數(shù)字化管理和運(yùn)營才是B2B真正的價(jià)值所在——縱向，數(shù)字化改造連接工廠;橫向，數(shù)字化調(diào)配物流、加工、數(shù)據(jù)及金融資源?！?/p>
服裝、醫(yī)療、電子、化工等行業(yè)的B2B企業(yè)，從貿(mào)易出發(fā)、連接改造工廠，進(jìn)度不同，邏輯和趨勢(shì)是高度相似的。是否貫通產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)際上也是B2B能否進(jìn)化為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心要義，李六七說：“如果定位為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的頭部公司，我覺得那就必須提供一個(gè)體系化的服務(wù)?！?/p>
王鵬描述了一個(gè)數(shù)字化貫通全鏈條的場(chǎng)景：一個(gè)藥房老板，當(dāng)他的庫存消耗到一個(gè)安全水位之后，系統(tǒng)自動(dòng)下單扣款，訂單自動(dòng)匹配廠家，機(jī)器自動(dòng)排產(chǎn)并通知物流公司提貨，工廠自動(dòng)生產(chǎn)發(fā)貨，藥房老板什么都不用做，需要的產(chǎn)品就送到家門口了。
這個(gè)場(chǎng)景已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
